「AIを搭載したCRMが増えていると聞くが、具体的に何ができるのかわからない」「Zoho CRMのAI機能『Zia』は、自社の営業活動にどう役立つのか知りたい」とお悩みではありませんか？
この記事では、AI搭載CRMの基本的な考え方から、Zoho CRMのAI機能「Zia」でできること、活用事例、対応プラン・料金までを解説します。
結論として、ZiaはリードスコアリングやAIによる予測だけでなく、生成AIによる業務自動化や自律的に動作するAIエージェントまで対応しており、営業データの「記録」だけでなく「分析・予測・自動化」までを一貫してサポートするAI機能です。
自社の営業活動にAIをどう組み込めるか、この記事を参考にイメージを固めていきましょう。
AI搭載CRMとは
従来のCRMとの違い
従来のCRMは、顧客情報や商談履歴を蓄積し、それを人間が見て判断する「記録・管理」のためのツールでした。
一方でAI搭載CRMは、蓄積されたデータをAIが自動で分析し、成約確率の予測や次にとるべきアクションの提案まで行う点が異なります。
営業担当者は、データを見て自分で判断する手間を減らし、AIが導き出した優先順位に沿って行動できるようになります。
Zoho CRMのAI「Zia」とは
Zoho CRMには、「Zia（ジア）」と呼ばれるAIアシスタントが搭載されています。
Ziaは、CRMに蓄積された商談・顧客・メールなどのデータを分析し、予測やレコメンド、自動化の提案を行います。
単体の製品ではなく、Zoho CRMの機能の一部として組み込まれており、追加のシステム連携をしなくても、契約したプランの範囲内ですぐに利用を開始できる点が特徴です。
Ziaでできること
Ziaの機能は多岐にわたりますが、大きく「予測・分析」「生成AIによる自動化」「AIエージェント」の3つに分けて整理できます。
Zoho CRMでは、これらの機能群がそれぞれ「Zia Vision」「Ask Zia」「QuickML」といった個別の呼称で提供されており、Ziaはこうしたサブ機能全体を束ねるAIブランドという位置づけです。
予測・分析機能
Ziaは、過去の商談データをもとに、新しいリードや進行中の商談に対して成約確率をスコアとして自動算出します。スコアの高い見込み客から優先的にアプローチすることで、営業リソースを効率的に配分できます。また、商談数やメール返信率といった指標が普段と異なる動きをした際に自動で検知する異常検知機能や、過去の顧客の反応履歴から最も連絡が繋がりやすいタイミングを提案する機能も備えています。契約更新が見込まれる顧客の解約リスクをスコア化する機能もあり、既存顧客のフォローにも活用できます。
自社独自の予測モデルを作りたい場合は、「QuickML」というノーコードの機械学習機能を使うことで、標準のZia機能ではカバーしきれない、自社特有のデータ傾向に基づいた予測モデルを構築することも可能です。画像を扱う業務であれば、「Zia Vision」という画像認識機能を使って、商品写真の自動判別や検証といった処理をAIに任せることもできます。
生成AIによる自動化機能
近年のZiaのアップデートでは、生成AIを活用した機能が拡充されています。
自然言語で「こういう項目を持つ管理画面が欲しい」と指示するだけで、Ziaがモジュール（管理項目の入れ物）を自動生成したり、条件と実行内容を文章で伝えるだけでワークフローの自動化ルールを組み立てたりすることができます。
メールの下書きや商談内容の要約、画像からデザインを読み取ってCRMの画面テンプレートを作成する機能なども搭載されており、設定作業そのものをAIに任せられる範囲が広がっています。
また、「Ask Zia」という対話機能を使えば、自然言語でCRM内のデータについて質問し、その場で回答やヒントを得ることもできます。
「今月最も成約に近い商談はどれか」といった質問を投げかけるだけで、AIが該当するデータを抽出して提示してくれます。
AIエージェント機能
さらに新しい機能として、Ziaを土台にした「AIエージェント」があります。
あらかじめ用意されたエージェントを組み合わせることで、リードの一次対応や資格確認、フォローアップメールの送信といった一連の業務を、人の操作を介さずに自動実行できます。
ノーコードでエージェントを作成できる開発環境も用意されており、複数の業務アクションを組み合わせた自動化の仕組みを、プログラミングの知識がなくても構築できるようになっています。
外部AIツールとの連携
Ziaが自社開発のAI機能であることに加えて、Zoho CRMは外部の生成AIサービスとの連携にも対応しています。
設定画面から外部の生成AIサービスと接続することで、メール文面の作成やデータの要約といった機能を強化することも可能です。
すでに社内で特定の生成AIサービスを利用している企業であれば、Zia単体の機能に加えて、使い慣れた外部AIと組み合わせた運用も検討できます。
Zohoの自動化ツール「Zoho Flow」を使うと、ChatGPTやClaudeといった外部の生成AIサービスとZoho CRMを連携させることができます。
例えば、商談のステージが「提案」に進んだタイミングで、その商談に紐づく顧客情報や過去のやり取りを外部AIに自動送信し、顧客ごとにカスタマイズした提案メールの下書きを生成させる、といった連携が可能です。
また、長文の契約書や議事録の要約に強みを持つ外部AIと連携させることで、Ziaの基本機能だけではカバーしきれない、より高度な文章処理を任せることもできます。
すでに社内で特定の生成AIサービスを日常的に利用している場合は、Zia単体の機能に置き換えるのではなく、「CRM内のデータ処理はZiaに任せ、複雑な文章生成は使い慣れた外部AIに任せる」というように、役割を分担して組み合わせる運用が現実的な選択肢になります。
対応プラン・料金
Ziaの機能は、Zoho CRMの全プランで一律に使えるわけではなく、上位プランでの提供が中心になっている点に注意が必要です。
プラン別のZia対応イメージ
以下は、Zoho CRMの主なプランと、Ziaの機能がどの程度対応しているかの目安をまとめた一覧です。
正確な対応範囲は更新される可能性があるため、契約前には必ず最新の公式情報でご確認ください。
| プラン | Ziaの対応イメージ |
|---|---|
| Standard | Ziaの主要機能は基本的に対象外 |
| Professional | 一部の基本的なレコメンド機能が利用可能な場合がある |
| Enterprise | リードスコアリング、成約予測、異常検知など主要な予測・分析機能に対応 |
| Ultimate | Enterpriseの機能に加え、より高度な分析・自動化機能に対応 |
生成AIによるモジュール作成やAIエージェントといった新しい機能は、上記のプラン区分とは別に、対応状況が個別に更新されていく領域です。
「AI機能をどこまで使いたいか」を具体的に決めた上で、必要なプランやアドオンの有無を確認することをおすすめします。
料金を検討する際の考え方
Ziaを目的にプランを選ぶ場合、月額料金の差だけでなく、「その機能によってどれだけの工数削減や機会損失の防止につながるか」まで含めて検討することが重要です。
例えば、リードスコアリングによって営業担当者の初動対応が早まり、機会損失が減るのであれば、上位プランとの差額は投資として回収しやすくなります。
Zoho CRM全体については、以下の記事で解説しています。
【関連記事】【2026年最新】Zoho CRMとは？料金・機能・導入メリットを徹底解説
Ziaの活用事例
Ziaは、営業現場のさまざまな場面で活用できます。ここでは代表的な活用シーンを3つ紹介します。
リード対応の優先順位づけ
大量のリードを抱える企業では、すべての見込み客に均等に対応しようとすると、本来注力すべき有望な相手へのアプローチが遅れてしまうことがあります。
Ziaのスコアリング機能を使えば、成約確率の高い見込み客が自動的に可視化されるため、営業担当者は優先度の高い相手からアプローチを始められます。
リストの上から順に対応するのではなく、確度の高い相手に営業リソースを集中させることで、限られた人員でも成果を出しやすくなります。
商談の停滞防止とマネジメント
商談の停滞を早期に発見したい企業では、異常検知機能を使って通常のペースから外れた案件を自動的にアラートし、マネージャーが早い段階でフォローに入れるようにする活用方法が考えられます。
担当者からの報告を待つのではなく、システム側から「様子がおかしい案件」を提示してもらうことで、属人化しがちな進捗管理を、組織的なマネジメントに切り替えていくことができます。
CRM設定・運用業務の効率化
生成AIによる自動化機能は、CRMの初期設定や運用ルールの整備に時間を割けない企業にとって特に有効です。
管理画面の項目追加やワークフローの設計を、自然言語の指示だけで済ませることで、専門知識を持つ担当者がいなくても、ある程度の自動化を自社で進められるようになります。
CRM導入時に負担になりがちな設定作業そのものを、AIの力を借りて軽減できる点は、情報システム担当者がいない中小企業にとって特に恩恵の大きいポイントです。
Ziaを使い始めるまでの流れ
対応プランの確認と有効化
まずは契約しているプランでZiaのどの機能が利用できるかを確認し、管理者権限で該当機能を有効にするところから始めます。
機能によっては、有効化の際に対象とするモジュール（案件、リードなど）を選択する必要があります。
学習期間を経て精度が高まる
Ziaの予測系機能は、有効化した直後から高精度に機能するわけではなく、一定期間のデータ蓄積を経て精度が高まっていきます。
運用初期は「まだ参考程度」の位置づけで使いながら、データが溜まるにつれて意思決定への活用度を上げていくのが実践的な進め方です。
対象業務を絞って運用を始める
すべての機能を一度に使いこなそうとせず、まずはリードスコアリングなど効果を実感しやすい機能から運用を始め、慣れてきた段階で異常検知や生成AIによる自動化機能へと対象を広げていく進め方をおすすめします。
Ziaを導入する際の注意点
データの蓄積量によって精度が変わる
Ziaの予測機能は、CRMに蓄積された過去のデータをもとに学習するため、導入直後はまだ十分なデータが蓄積されておらず、予測の精度が高くない場合があります。
運用を続けてデータが蓄積されるにつれて、スコアリングや予測の精度が向上していく点を理解した上で、中長期的な視点で活用することが重要です。
対応プランの確認が必須
前述の通り、Ziaの機能は契約プランによって利用できる範囲が異なります。
「AI機能が使いたい」という目的が先にある場合は、必要な機能が含まれるプランを事前に確認し、想定外のプラン変更が発生しないようにしておくことが大切です。
生成AI機能の出力は人の確認を挟む
生成AIによるメール下書きや要約機能は便利な反面、AIが作成した内容をそのまま使うのではなく、人が最終確認をしてから使う運用にすることをおすすめします。
特に顧客に送る文面については、AIの提案を土台にしつつ、自社の言葉遣いや文脈に合わせて調整する工程を挟むことで、リスクを抑えられます。
他のAI搭載CRMとの違い
Zoho CRM以外にも、SalesforceのEinstein・Agentforceや、HubSpotのBreezeなど、AI機能を搭載したCRMは複数存在します。
いずれも「予測」「自動化」「生成AI」という方向性は共通していますが、Ziaは標準ライセンスの範囲内でAI機能が使える設計になっている点が特徴です。
他社のAI機能は追加のアドオン料金が発生するケースもあるため、コストを抑えながらAI機能を使い始めたい企業にとって、Ziaはバランスの取れた選択肢のひとつといえます。
よくある質問
Q. Ziaはすべてのプランで使えますか？
A. いいえ、基本的な予測・分析機能はEnterpriseプラン以上での提供が中心です。
生成AI機能やAIエージェントなど、機能によって対応プランが異なるため、事前の確認をおすすめします。
Q. Ziaを使うために外部のAIサービスとの契約は必要ですか？
A. Zia自体はZoho CRMに標準搭載された機能のため、追加契約なしで基本機能を利用できます。
外部の生成AIサービスと連携させたい場合は、別途その外部サービスとの契約が必要になる場合があります。
Q. 導入してすぐにAIの精度は高くなりますか？
A. 精度は蓄積されたデータ量に応じて向上していきます。
導入直後は十分なデータがないため、運用を継続しながら精度が上がっていく点を前提に活用することをおすすめします。
Q. 中小企業でもZiaは活用できますか？
A. データ量が少ない段階でも、リマインドや異常検知など活用できる機能はあります。
ただし、精度の高い予測を活かすには一定期間の運用とデータ蓄積が必要です。
Q. AIエージェント機能はプログラミングの知識がなくても使えますか？
A. ノーコードで設定できる開発環境が用意されているため、プログラミングの知識がなくても、業務アクションを組み合わせた自動化の仕組みを構築できます。
Q. 「Zia Vision」や「QuickML」とZiaは別の機能ですか？
A. 別の独立した機能ではなく、いずれもZiaというAIブランドの中に含まれるサブ機能です。
Zia Visionは画像認識、QuickMLは自社独自の予測モデル構築を担う機能で、目的に応じて使い分けます。
まとめ
AI搭載CRMは、蓄積されたデータをもとに「記録・管理」から一歩進んで、「分析・予測・自動化」までを支援する存在になりつつあります。
Zoho CRMのAI機能「Zia」は、リードスコアリングや異常検知といった予測・分析機能に加えて、生成AIによる設定の自動化、AIエージェントによる業務の自動実行まで対応しており、標準ライセンスの範囲でこれらの機能を利用できる点が特徴です。
一方で、対応プランやデータ蓄積量によって使える機能や精度が変わるため、自社の目的に合わせた活用計画を立てることが重要です。
この記事を参考に、自社に合った形でZiaを活用し、データに基づいた営業活動の効率化を進めていきましょう。
